Advent International adquire Walmart Brasil

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Boston e Bentonville (EUA) – O Walmart Inc. e a Advent International, um dos maiores e mais experientes investidores globais de private equity, anunciam que a Advent concordou em investir em uma participação majoritária no Walmart Brasil. Assim, a companhia ficará com participação de 80%, e o Walmart Inc. manterá os 20% restantes após a conclusão da transação. O negócio está sujeito à aprovação regulatória no Brasil.

Atuamos no Brasil há mais de 20 anos e estamos entusiasmados com essa parceria com o maior varejista do mundo”, disse Patrice Etlin, Managing Partner da Advent International. “Acreditamos que com nosso conhecimento do mercado local e expertise em varejo, poderemos posicionar a empresa para gerar resultados expressivos e alcançar novos patamares de sucesso no Brasil. Planejamos investir no negócio e trabalhar com a equipe da empresa para criar um ambiente mais ágil e moderno, a fim de acelerar o seu desenvolvimento e melhorar a experiência do consumidor.”

A Advent International é uma firma global de private equity com forte presença local e ampla experiência de investimentos no varejo tanto no Brasil quanto internacionalmente. Desde a inauguração do escritório em São Paulo, em 1997, o fundo já investiu em mais de 30 empresas brasileiras de diversos setores. Mundialmente, nos últimos 28 anos, a Advent realizou 40 investimentos no segmento de varejo em 14 países.

No Brasil, a companhia tem forte presença na área educacional, com Estácio, Kroton e FSG. Outras empresas no portfólio são CSU, J.Malucelli, Duty Free, Cetip e Easyinvest.

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O Walmart está comprometido em construir negócios fortes e resilientes que se adaptem continuamente às necessidades dos clientes locais em um mundo em rápida mudança”, disse Enrique Ostale, vice-presidente executivo e CEO do Walmart nas regiões de Reino Unido, América Latina e África. “Manteremos participação no Walmart Brasil e continuaremos compartilhando nossa experiência global em varejo, dando ao nosso negócio no Brasil a melhor oportunidade de crescimento de longo prazo, proporcionando oportunidades para nossa equipe e preços baixos para os clientes”, conclui.

Como resultado da transação, o Walmart espera registrar nos Estados Unidos uma perda líquida sem efeito em caixa de aproximadamente US$ 4,5 bilhões, a ser registrada no segundo trimestre como item extraordinário. Uma parte significativa da perda líquida se deve ao reconhecimento de perdas acumuladas de conversão de moeda estrangeira, e a perda final pode flutuar significativamente devido a alterações nas taxas de câmbio até a data do fechamento.

Após fechamento previsto para o final deste ano, o Walmart não espera nenhum impacto significativo contínuo para o lucro por ação no atual ano fiscal e um leve impacto positivo no próximo ano fiscal. O Walmart foi assessorado pela Goldman Sachs & Co. LLC, e a Advent International, pelo Credit Suisse e Euro Latina Finance.

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