Andrade Gutierrez diz que irá alienar os papéis da CCR

Os papéis da companhia de infraestrutura CCR puxavam as altas da B3 nesta sexta-feira após a Andrade Gutierrez Participações S.A. (AG Participações) anunciar intenção de alienar os papéis da companhia. Em dificuldades financeiras, a AG comunicou a intenção de alienar a totalidade das ações de emissão da CCR (SA:CCRO3) de que é titular, representativas de 14,86% do capital social da companhia, diante de oferta vinculante recebida da IG4 Capital Investimentos. Se o negócio for confirmado, a venda pode chegar a R$ 4,6 bilhões. A ação da CCR subia 8,77%, a R$ 13,27, após o comunicado.

A CCR comunicou nesta sexta-feira, em fato relevante, que a presidente do Conselho de Administração da empresa, Ana Maria Penido Sant´Anna, recebeu cópia de carta enviada nesta data pela acionista Andrade Gutierrez Participações S.A. (AG Participações) aos demais signatários do acordo de acionistas arquivado na sede da companhia (Carta), por meio da qual a AG Participações comunicou a intenção de alienar a totalidade das ações de emissão da CCR vinculadas ao Acordo de Acionistas de que é titular, representativas de 14,86% do capital social da companhia, diante de oferta vinculante recebida de IG4 Capital Investimentos Ltda.

A companhia informou que os demais acionistas integrantes do bloco de controle da CCR signatários do Acordo de Acionistas poderão, durante um prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da presente data (7/05), exercer seus respectivos direitos de preferência conforme os termos previstos em referido acordo. “A companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados a respeito da operação”, destacou o comunicado assinado por Waldo Perez, Diretor de Relações com Investidores da CCR.

Rebaixamento de nota

Em 16 de abril, a agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local da Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (AGE) para ‘RD’, de ‘C’, e o Rating Nacional de Longo Prazo da companhia para ‘RD(bra)’, de ‘C(bra)’. Ao mesmo tempo, a agência afirmou o rating ‘C’/’RR4’ das notas seniores com garantias reais e vencimento em 2024 da Andrade Gutierrez International S.A. (AGI) e o rating ‘C’ das notas seniores sem garantia real e com vencimento em 2021 da companhia, além ter rebaixado o Rating de Recuperação destas notas para ‘RR6’, de ‘RR4’. Todas as notas são integralmente garantidas pela AGE.

O rebaixamento dos ratings para ‘RD’ segue o não pagamento, pela AGI, do cupom de US$ 23 milhões de suas notas seniores de US$ 480 milhões, com garantias reais e vencimento em dezembro de 2024. O período de cura expirou em 15 de abril de 2021, após extensão de 105 dias, aprovada pelos credores, a partir da data de vencimento original dos cupons, em 30 de dezembro de 2020. A AGE optou por não pagar a segunda taxa de anuência para estender o período de cura por mais 45 dias, apesar do consentimento dos credores, informou a Fitch.

Atuação

Fundada em 1999, com atuação nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços, a CCR é responsável por 3.955 quilômetros da malha concedida nacional, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sob a gestão das concessionárias CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RodoAnel (SP), CCR SPVias (SP), Renovias (SP), CCR MSVia (MS), CCR ViaSul (RS) e CCR ViaCosteira (SC). Foi também responsável pelo primeiro contrato de concessão de rodovia do país, com a CCR Ponte, responsável pela Ponte Rio-Niterói no período de junho de 1995 a 31 de maio de 2015.

Também faz parte do controle acionário da concessionária ViaRio, responsável pela construção e operação do Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de Janeiro. O Grupo CCR atua ainda em negócios correlatos, como no setor de transmissão de dados de alta capacidade por meio da Samm, empresa prestadora de serviços de comunicação multimídia e conectividade IP com mais de 4.700 quilômetros de fibra óptica subterrânea e aérea.

Resultados financeiros

A CCR reportou no relatório de resultados do quarto trimestre de 2020, divulgado em março, que registrou queda da receita líquida de 3,3% na comparação anual, totalizando R$ 2,6 bilhões. No acumulado do ano, esse recuo foi de 5,8%, registrando R$ 8,9 bilhões em 2020. Em relação ao seu Ebitda ajustado, a companhia apresentou queda de 29,1% na comparação ano a ano, contabilizando R$ 1,0 bilhão no quarto trimestre de 2020. Sua margem Ebitda apontou uma redução de 15,1 pontos percentuais no período, alcançando 41,6% no trimestre.
Os resultados do trimestre foram impactados por custos extras e amortizações devido à proximidade dos vencimentos da Nova Dutra e Rodonorte. Dessa forma, a CCR encerrou seu ano com com uma queda de 86,7% do seu lucro líquido em comparação à 2019, totalizando R$ 191 milhões em 2020.
Quanto ao endividamento, a companhia se manteve em patamares similares ao observado no ano anterior, levemente superior, com nível de alavancagem financeira (dívida líquida sobre Ebitda ajustado) de 2,4 vezes em 2019 para 2,9 vezes em 2020. Um destaque negativo foi a queda de 0,1% no tráfego de veículos nas rodovias com pedágio da CCR.

IG Capital Investimentos

IG4 Capital Investimentos investe em mercados emergentes. “Os mercados emergentes apresentam oportunidades atraentes de private equity e private investment em public equities – PIPE – para investidores interessados em momentos anticíclicos da economia. Nossa abordagem em relação às oportunidades de investimento se concentra na busca e resgate de empresas para criar mudanças positivas em seus fundamentos, operações, impacto e valor de longo prazo”, destaca texto postado no site da empresa.

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