O BR Partners emitiu R$ 213 milhões em Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas em negociações privadas com investidores institucionais. Os títulos possuem opção de recompra a cada cinco anos, sujeita à prévia autorização do Banco Central.
A operação vem na esteira de uma série de resultados positivos alcançados pela instituição nos últimos anos, desde a abertura de capital em 2021. Segundo Claudio Tibau, sócio e head de captação da instituição, “a performance do BR Partners reflete marcos importantes na nossa trajetória, como o upgrade pela Fitch no último mês de junho, quando passamos de AA- para AA, um reconhecimento significativo do nosso crescimento e solidez financeira”.
No início de agosto, o banco havia feito uma captação de R$160 milhões em Letras Financeiras Subordinadas com prazo de 10 anos. “Com esta nova emissão, o BR Partners fortalece sua estrutura de capital nível 1, ampliando seu patrimônio de referência e aumentando sua capacidade de atuar em operações de maior porte”, acrescenta Tibau.
A emissão das Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas fez com que o banco se aproximasse de um patrimônio de referência de R$ 1 bilhão. A estrutura de capital reforçada permitirá ao banco expandir sua exposição a clientes corporativos de grande porte em operações de derivativo na tesouraria e de mercado de capitais.