BR Pharma (BPHA - NM) - Emissão de debêntures

Opinião do Analista / 08:54 - 9 de fev de 2012

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A Brazil Pharma S.A., companhia aberta registrada na Comissão de Valores Mobiliarios ("CVM") sob o n 22500 (ticker BPHA3), com endereço na Rua Gomes de Carvalho, n 1629, 6o e 7o andares, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n 11.395.624/0001-71 ("Brazil Pharma" ou "Companhia"), vem, em atendimento ao disposto na Instrução CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 358"), comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que: (i) o Conselho de Administração da Brazil Pharma, em reunião realizada em 8 de fevereiro de 2012 ("RCA"), aprovou a realização da primeira emissão, pela Companhia, em ate duas series, de ate 25.000 (vinte e cinco mil) debêntures simples, não-conversíveis em ações, da espécie quirografaria, com valor nominal unitário de R$ 10.000 na data de emissão, qual seja, 2 de abril de 2012 ("Data de Emissão"), perfazendo o valor total de ate R$ 250.000.000 ("Debêntures"); (ii) a quantidade de debêntures a ser alocada em cada série será definida em procedimento de coleta de intenções de investimento. O prazo de vencimento das debêntures da 1 série será de quatro anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2016, e o prazo de vencimento das Debêntures da 2 Série será de cinco anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 2 de abril de 2017; (iii) as Debêntures serão objeto de oferta publica de distribuição, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta"), sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços; (iv) os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Oferta serão destinados integralmente para a expansão dos pontos de venda, capital de giro e pré-pagamento do endividamento bancário da Companhia; e (v) o presente Fato Relevante esta sendo publicado pela Brazil Pharma exclusivamente em atendimento a Instrução CVM 358, e ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, de forma que possui caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material de venda e/ou divulgação das debêntures. A ata da RCA com a integra da matéria aprovada encontra-se arquivada na sede e no site da Companhia (www.brazilpharma.com.br), bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta."

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