Dia deve ser mais calmo

Ontem, Bolsonaro voltou a falar de cloroquina e tratamento precoce, reforçou discurso pró-armas e falou de voto impresso.

Ontem o pessimismo baixou em todos os mercados de risco do mundo e investidores passaram a buscar proteção para suas aplicações. Consequência, Bolsas em queda forte, juros dos EUA cedendo bem e commodities desabando, com destaque para o petróleo que chegou a estar caindo mais de 8%. O cartel da Opep+ fechou acordo para ampliar a produção de óleo em 400 mil barris/dia já em outubro, mas está muito aquém dos cortes anteriores realizados. Mas também tivemos largo estresse com o aumento da contaminação pela Covid-19 e sua variante Delta, que já foi detectada em mais de 111 países. A Bovespa caiu 1,24%, com índice em 124.394 pontos, enquanto o dólar encerrou em R$ 5,25, com alta de 2,64%.

Hoje, os mercados da Ásia voltaram a fechar o dia em queda e destaque para Tóquio com perda de 0,96%. Na Europa, tentativa de recuperação nesse início de manhã, com muita oscilação, mas ainda mantendo valorização. No mercado americano, dia de recuperação. Aqui, recuperamos um pouco ontem no final da tarde, registrando queda menor que em outros mercados importantes e hoje podemos mostrar mais recuperação.

Durante a madrugada o PBoC (o BC chinês) manteve os juros LPRs estabilizados em 3,85%, sendo o décimo quinto mês de manutenção seguida. Na Alemanha, a inflação medida pelo PPI (atacado) de junho subiu 1,3%, com alta anual de 8,5%. Nos EUA, a safra de balanços de hoje contém a divulgação do resultado do segundo trimestre de Netflix, Anglo América e American Airlines, mas a agenda do dia é muito fraca.

Aqui, ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar de cloroquina e tratamento precoce, culpou governadores pela inflação alta por restrições de contato, reforçou o discurso pró-armas e disse que não acredita que a Câmara possa aprovar o voto impresso. Mas também disse que pode não sancionar o valor do fundo eleitoral em R$ 5,7 bilhões.

A FGV anunciou que a segunda prévia do IGP-M de julho desacelerou para 0,72%, de anterior em 1,27%, muito em função de queda dos preços no atacado (IPA-M), mas com alta para o IPC-M. A Vale também divulgou balanço de produção em vendas no segundo trimestre de 2021, com a produção expandindo 12% em minérios e vendas com +23,1%.

Na agenda do dia, nos EUA, ainda teremos a construção de novas residências e novas permissões de junho. Expectativa para o início do dia de alta da Bovespa, dólar ainda forte, mas podendo realizar parte da alta de ontem e juros em queda.

Ontem, investidores, em todo o mundo, acordaram sob tensão dos relatos de aumento da contaminação pela Covid-19 no mundo, com destaque desde sexta-feira pelos EUA estimando que haveria aumento de contágio nas próximas semanas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que na última semana houve aumento de 11,5% nos casos de contaminação, com as Américas com 25% do total e 40% dos óbitos. Além disso, a OMS divulgou que a cepa Delta já está presente em pelo menos 111 países.

Investidores e gestores também passaram a ajustar posições para o acordo firmado na Opep+ entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes com aumento de produção de 400 mil barris/dia já a partir de agosto, mas ainda bem aquém do nível de corte anterior. Mas isso ocasionou forte queda do óleo no mercado internacional na sessão de hoje, com queda generalizada pelas commodities. Lembramos também que a China cortou cota de exportação de óleo do Brasil. Como se não bastasse, na sexta-feira foi vencimento de opções no mercado local e como tal, em dias seguintes também ocorre ajustes de posições.

Logo cedo, o BoJ (o BC japonês) disse identificar contínua recuperação da economia, mas com vírus voltando a assustar. Registraram também o terceiro caso de Covid-19 entre atletas que vão participar dos jogos olímpicos. Destoando um pouco do clima reinante a nova dirigente do BoE (o BC inglês) fez alerta sobre a retirada precipitada de estímulos da economia britânica, e o primeiro-ministro, Boris Johnson, segue com a abertura da economia, mas não garante a continuidade e determinou que em eventos com aglomeração a vacinação será obrigatória.

Nos EUA, o presidente Joe Biden repetiu que a vacinação da população e fundamental, mas reforçou que a alta dos preços é temporária e o Fed está atento. A Casa Branca também manteve aberta a possibilidade de novas ações contra a China por atividades de hackers e que o Congresso americano deveria aprovar o pacote de infraestrutura para ampliar a competitividade e baratear custos.

No mercado internacional, o petróleo WTI, negociado em Nova Iorque, mostrava queda superior a 7% e pouco antes do encerramento estava em queda de 7,28%, como barril cotado a US$ 66,35. O euro era transacionado em leve queda para US$ 1,18 e notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 1,183%, por busca por proteção. O ouro e a prata com quedas na Comex e commodities agrícolas com perdas na Bolsa de Chicago. O minério de ferro também cedeu 0,18% nas negociações em Qingdao, na China, com a tonelada fechando em US$ 221,04.

No segmento local, a nova pesquisa semanal Focus, do BC, mostrou a inflação novamente em alta para 6,31%, de anterior em 6,11%, a taxa Selic em alta para 6,75% (de 6,63%) e dólar estável em R$ 5,05. O PIB projetado para 2021 em 5,27% e 2020 com +2,10%. A produção industrial com expansão para 6,36%, de anterior em 6,29%. Também estimou o déficit em conta-corrente zerado para o ano em curso e superávit da balança comercial em US$ 70,0 bilhões, vindo de US$ 68,70 bilhões. O superávit da balança comercial até a terceira semana de julho estava em US$ 5,06 bilhões e no acumulado do ano com US$ 41,79 bilhões.

Jair Bolsonaro voltou a falar grosso para apoiadores dizendo que o presidente em exercício da Câmara (Marcelo Ramos) era tão insignificante que esquecera o nome. Atacou também dizendo que quem tirou Lula da prisão e o tornou elegível é que vai contar votos de forma secreta. Arrematou que eleição sem voto auditável é fraude e citou que a compra da Coronavac, da China, feita por estelionatários, que não vingou.

No mercado, a segunda foi dia de dólar em forte alta de 2,64% e cotado a R$ 5,25. No segmento Bovespa, da B3, na sessão de o último dia 15, os investidores estrangeiros novamente sacaram recursos no montante de R$ 951 milhões, deixando o saldo do mês negativo em R$ 3,46 bilhões, mas com o ano de 2021 com ingressos de R$ 44,63 bilhões, já tendo beirado R$ 49,0 bilhões. O Credit Default Swap (CDS), uma espécie de seguro contra não pagamento do Brasil, subindo acima de 180 pontos. No mercado acionário, dia de queda de 2,34% para a Bolsa de Londres, Paris com -2,54% e Frankfurt com -2,62%. Madri e Milão com quedas de respectivamente 2,40% e 3,34%. No mercado americano, dia de Dow Jones com -2,09% e Nasdaq com -1,06%. Na Bovespa, queda de 1,24% e índice em 124.394 pontos. Na mínima do dia chegou a 123.317 pontos.

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Alvaro Bandeira

Economista-chefe do Banco Digital Modalmais

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