No primeiro bimestre de 2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com seis transações e um total de R$ 238,12 milhões, seguido pela Colômbia e Argentina, com duas operações cada. E os Estados Unidos e o Reino Unido, com 44 e oito transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. Os dados, divulgados nesta sexta-feira, estão no relatório mensal do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.
O mercado transacional brasileiro registrou um total de 354 transações e movimentou R$ 52,5 bilhões no primeiro bimestre. Os números significam um aumento de 26% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 73% das operações já estão concluídas. Em fevereiro, 152 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de R$ 29,3bilhões.
Segundo o relatório, o setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 72 transações, representando uma diminuição de 19% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Business & Professional Support Services, com 61 transações.
As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 18% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 65%. Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 33% até fevereiro.
Em Private Equity, foram contabilizadas 16 transações e um total de R$ 3,0 bilhões no período, registrando uma queda de 38% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.
No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 105 rodadas de investimento, movimentando um capital de R$ 5,8bilhões, o que resulta um aumento de 17% no número de transações. No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 27 transações e um total de R$ 11,9 bilhões até fevereiro, representando um crescimento de 42% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.
Transação do mês
A transação destacada pelo TTR em fevereiro de 2022, foi a conclusão da fusão entre o Grupo Hapvida e a Notre Dame Intermédica. A operação, de valor aproximadode R$ 50,5bilhões. contou com a assessoria jurídica dos escritórios Pinheiro Neto Advogados; Madrona Advogados; Souza, Mello e Torres; Lefosse Advogados; e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Banco BTG Pactual; Banco Itaú BBA; Banco J.P. Morgan Brasil; Citi Brasil; KPMG Brasil, a qual realizou uma auditoria; Apsis Consultoria e Avaliações, realizou um relatório de avaliação; e a XP Investimentos, responsável pelo fairness opinion.
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica dos dois primeiros meses de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é reportada pelo número de transações e pelo valor total. Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações, lidera o Banco Itaú BBA, com sete operações. Em valor, lidera o Olimpia Partners e Vinci Partners, contabilizando um total de R$ 15,5bilhões, cada.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 27 operações. Em valor, lidera o Mattos Filho, Vvieira Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados vcontabilizando um total de R$ 9,9 bilhões.
