Investidores aguardam indicadores

Bastou um período de certa tranquilidade no ambiente político para que os mercados reagissem na direção correta. A Bovespa terminou ontem com valorização de 1,85%, aos 116.403 pontos, o dólar em queda de 0,76%, cotado a R$ 5,22 e os DIs com comportamento comedido. Nos EUA, os mercados terminaram mistos e o dólar permaneceu forte.

Hoje o início do dia indica prudência dos investidores aguardando a divulgação da inflação americana medida pelo CPI (consumidor) de agosto, que pode desacelerar em relação ao mês de julho, e sai às 9h30 de Brasília.

Mercados da Ásia encerraram o dia com comportamento misto (Xangai com -1,42% e Tóquio com +0,73%), Europa começando o dia também indefinida e futuros do mercado americano próximos da estabilidade. Aqui, precisamos voltar a superar o patamar de 118 mil pontos do Ibovespa para almejar atingir os 121 mil, quando o mercado pode adquirir maior tração.

Como dito, os investidores esperam o CPI de agosto nos EUA para definir tendência do dia, mas miram também na elevação do teto da dívida americana, que se não for feita até o final do mês pode paralisar algumas atividades do Estado. Também avaliam o aumento da carga de impostos para empresas e pessoas físicas, além da possível elevação de alíquota sobre ganhos de capital. O programa de investimentos de Biden também está no radar.

A Agência Internacional de Energia (AIE) divulgou relatório cortando a oferta de óleo por conta do furacão IDA e outros fatores, além do novo furacão que entrou hoje no Texas e vai novamente em direção da Louisiana. No mercado internacional, o petróleo WTI, negociado em Nova Iorque, mostrava alta de 0,76%, com o barril cotado a US$ 71,00. O euro era transacionado praticamente estável em US$ 1,18 e notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 1,34%. O ouro e a prata em queda na Comex e commodities agrícolas com comportamento de alta na Bolsa de Chicago.

Aqui, ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, produziu um tweet dizendo que a Petrobras é dos acionistas brasileiros e colocando pressão na visita de hoje do presidente da Petrobras, Silva e Luna. Isso provocou queda de mais de 1,0% nos ADRs da empresa, negociados no after market dos EUA. Portanto, pode inibir a abertura de hoje do mercado.

Na agenda do dia teremos o IBGE anunciando o volume de serviços prestados no mês de julho e falas de Campos Neto, do BC, e Paulo Guedes. Nos EUA, a inflação pelo CPI e durante a noite sai aquela bateria de dados de conjuntura da China referente ao mês de agosto, contendo produção industrial, vendas no varejo, investimentos em ativos urbanos, preço de residências, etc.

Expectativa para o dia de a Bovespa conseguir manter alta (mas fica complicado por Petrobras e indicador nos EUA), dólar forte e juros em queda.

Nada como um final de semana pacificado pelo recuo de Bolsonaro para impulsionar os mercados de risco por aqui. Isso, mesmo com índices dos mercados americanos indefinidos e a Europa perdendo um pouco da força do início do dia de ontem. Aqui, petróleo em alta e Petrobras compensaram minério em forte queda durante a madrugada na China e leve perda da Vale e siderúrgica. O segmento bancário seguiu o comportamento das instituições no exterior e ajudou a Bovespa a fazer máxima em 117.046 pontos, com a queda do dólar e redução dos juros dos DIs.

Também ontem, no exterior, a Alemanha prevê que o PIB do terceiro trimestre terá forte aceleração, acalmando um pouco no quarto trimestre de 2021. O Banco Central Europeu (BCE) também anotou que a inflação deve desacelerar de forma notável em 2022. Enquanto o BoE (o BC inglês) disse que os balanços dos bancos centrais serão ainda maiores após a retirada dos estímulos monetários conhecidos como quantitative easing.

Na China, o governo ordenou que as empresas de internet parem de bloquear links umas das outras e o PBoC (o Banco Central do país) reforça que haverá regulação das empresas de tecnologia. O FMI disse que, se houver aceleração da vacinação global, será possível acrescentar cerca de US$ 9 trilhões em cinco anos na economia. O FMI também anunciou que o ex-presidente do BC, Ilan Goldfajn (hoje presidente do conselho do Credit Suisse), será o diretor do departamento do hemisfério ocidental.

Nos EUA, os Democratas revelaram proposta para elevar impostos das empresas, de 21% para 26,5%, e também aumentar impostos das pessoas de alta renda (fala-se em US$ 5 milhões e ainda ampliar alíquota de ganhos de capital). A Walmart desmentiu que aceitaria Litecoin em pagamentos, o que acabou abortando alta das criptomoedas na sessão desta segunda-feira.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estimou que a demanda por petróleo deve superar o período pré-pandemia ainda em 2022. Também reduziu a previsão de oferta fora do grupo a 900 milhões de barris dia e estimou que o PIB global cresça 5,6% em 2021 e 4,2% em 2022. Para o Brasil, elevou a previsão para +4,7% em 2021. No mercado internacional, o petróleo WTI, negociado em Nova Iorque, mostrava alta de 1,18%, com o barril cotado a US$ 70,54. O euro era transacionado em leve queda para UIS$ 1,181, e notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 1,32%. O ouro em alta e a prata em queda na Comex, e commodities agrícolas com viés de alta na Bolsa de Chicago. Na China, o minério de ferro negociado em Qingdao teve mais um pregão de queda de 4,52%, com a tonelada em US$ 123,84, depois de restrições impostas para produção de aço pelo governo.

Nesta segunda, no segmento local, o BC anunciou a nova pesquisa semanal Focus com a inflação pelo IPCA de 2021 subindo para 8% (de anterior em 7,58%) e 2022 com 4,03% (anterior em 3,98%). A taxa Selic também subiu para 8% (de 7,63%) e em 2022 com 8% de anterior em 7,75%. O PIB projetado para o ano declinou para 5,04%, vindo de 5,15%, e em 2022 com 1,72% (de 1,93%). Produção industrial desacelerando para 6,09% em 2021 e queda na margem para 2022 para 2%. Dólar estimado no final do ano em R$ 5,20 e saldo da balança comercial subindo para US$ 71 bilhões no ano em curso.

O secretário do Tesouro, Jeferson Bittencourt, alertou que os ganhos de arrecadação se materializam automaticamente em melhora fiscal, mas que não dá para ser agressivo em políticas. Disse ser legitimo que o Senado traga considerações sobre a reforma do Imposto de Renda e que há dificuldades federativas para reforma mais ampla. No âmbito político, Bolsonaro não aguentou e ironizou a oposição nas ruas como digna de dó, e presidenciáveis se aglomerando nas manifestações.

No mercado, a segunda foi dia de dólar operando em queda desde o início da manhã, para encerrar com queda de 0,76% e cotado a R$ 5,22. No segmento Bovespa da B3, na sessão do último dia 9, os investidores estrangeiros ainda sacaram recursos no montante de R$ 642,6 milhões, deixando o saldo de setembro positivo em R$ 553,6 milhões e o ano com ingressos líquidos de R$ 47,66 bilhões. No mercado acionário, dia de Bolsa de Londres em alta de 0,56%, Paris com +0,20% e Frankfurt com +0,59%. Madri e Milão com altas de respectivamente 1,39% e 0,93%. No mercado americano, o Dow Jones com +0,76% e Nasdaq com -0,07%. Na Bovespa, dia de alta de 1,85% e índice em 116.403 pontos. Destaque para o bom comportamento das ações da Petrobras e segmento bancário. Mais negativo para Vale e siderúrgicas.

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Alvaro Bandeira

Economista-chefe do Banco Digital Modalmais

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