A Marfrig Global Foods anunciou nesta segunda-feira, em continuidade ao comunicado ao mercado arquivado em 11 de março de 2019, que a aquisição da Iowa Premium, LLC foi aprovada pelo órgão regulador dos Estados Unidos. A aprovação concretiza os processos necessários formalizando a aquisição. O frigorífico Iowa Premium está localizado em Tama (EUA).
Em maio, a Marfrig captou US$ 1 bilhão com a emissão de bonds, com vencimento em 2026 e custo de 7% ao ano para refinanciar os bonds 2021 e 2023 (com taxas de 11,25% e 8%, respectivamente). O índice de alavancagem, medido pela relação entre dívida líquida e o Ebitda Ajustado proforma dos últimos 12 meses, foi de 2,76 vezes.
Para a companhia, a transação está totalmente alinhada com a estratégia da National Beef, aumentando sua capacidade de atender mercados que buscam carne de alta qualidade. Além disso, a operação demonstra a parceria de longo prazo entre Marfrig, Jefferies, USPB, TMK e NBPCo, bem como o comprometimento de todos acionistas com a National Beef.
Em abril de 2018, a empresa adquiriu 51% de participação na National Beef, quarta maior empresa de carne bovina dos EUA. E, em agosto, anunciou a organização de seus negócios em duas grandes operações: América do Sul, abrangendo Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, e América do Norte, que inclui a National Beef.
A Marfrig Global Foods é uma das companhias líderes na produção de carne bovina do mundo. Com operações no Brasil, Uruguai, Chile, Argentina e EUA, é reconhecida por sua atuação sustentável, mantém projetos pioneiros para preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. A Companhia processa e comercializa carne in natura, pratos prontos à base de carnes bovina, produtos derivados da carne e couro para os mercados doméstico e internacional.
Resultados do 1° tri
De janeiro a março deste ano, a companhia registrou uma receita líquida consolidada de R$ 10,1 bilhões, crescimento de 7,6% em relação ao mesmo período de 2018. Essa expansão é resultado, principalmente, do aumento do faturamento da operação América do Norte e pelo efeito cambial da valorização do dólar frente ao real. O Ebtida Ajustado foi de R$ 571 milhões – quase 16% superior, em comparação ao primeiro trimestre de 2018 -, com margem de 5,7%.
O lucro bruto atingiu R$ 927 milhões, aproximadamente 7% acima do primeiro trimestre do ano passado. O lucro líquido, já descontada a participação minoritária de R$ 138 milhões (sobretudo de acionistas da operação América do Norte), somou R$ 4,3 milhões de reais.
Do total das receitas consolidadas da Marfrig no período, 88% estão atrelados a moedas estrangeiras – majoritariamente dólares. O mercado norte-americano foi responsável por 62% das vendas no trimestre. O Brasil representou 12% do total, seguido por China/Hong Kong, Japão e pelo mercado europeu.
“O aumento de exposição nos Estados Unidos, com a aquisição do controle da National Beef há cerca de um ano, mostrou-se efetivo”, diz Eduardo Miron, CEO da Marfrig Global Foods. “Além disso, os resultados do período mostram a consistência da estratégia trilhada pela companhia”,l acrescenta.
