Mercados recuam após discurso de Powell

Hoje é dia de agenda sem muitos dados.

Os mercados europeus fecharam em alta no pregão de ontem. A melhora das perspectivas de retorno da economia chinesa ajudou no bom humor dos investidores no continente. Internamente, os dados de atividade econômico no continente como o PIB da Zona do Euro também ajudaram no desempenho das principais Bolsas da região. Londres subiu 0,72%. Frankfurt subiu 1,59%. Milão ganhou 1,12%. Madri e Lisboa tiveram avanço de 1,46% e 1,61% respectivamente.

Em Nova Iorque, os mercados avançaram juntamente com os dados positivos de conjuntura econômica. As vendas no varejo tiveram avanço de 0,6% ante expectativa de 0,4% e a produção industrial teve ganho de 1,1%. Powell fez uma declaração hawkish indicando dificuldades para o controle da inflação, mas disse que a economia americana consegue sustentar as altas de juros. O Dow Jones teve alta de 1,34%. O S&P 500 e Nasdaq tiveram ganhos de 2,02% e 2,76% respectivamente.

Hoje o Ibovespa fechou com avanço de 0,51% a 108.789,33. As perspectivas de notícias positivas quanto à contenção de Covid-19 na China, gerando melhora nas expectativas de crescimento econômico global. Todavia, o petróleo virou para queda impactando negativamente as petroleiras ao longo do pregão. Pelo lado positivo, tivemos os bons resultados de Eletrobras (ELET3) e a aproximação da data de votação no Tribunal de Contas da União (TCU).

Em termos de contribuição, para o índice, os bancos são os principais contribuintes como é o caso de Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú (ITUB4). Pelo lado negativo, Hapvida (HAPV3), operou em forte queda após balanço decepcionante tal qual ocorreu com Magazine Luiza (MLGU3), Petrobras (PETR4) e Petrorio (PRIO3) que tiveram realização com a virada do petróleo.  Um fator que reduziu os ganhos foi a fala de Powell, sendo mais hawkish afirmando que os impactos da crise podem durar por tempo indeterminado, podendo tornar o combate à inflação mais difícil.

Hoje, na Ásia, os mercados fecharam mistos com receios de que os estímulos realizados por Pequim não sejam suficientes para recuperar as perdas causadas pela política de Zero Covid. No Japão o PIB teve queda de 0,2% no primeiro trimestre do ano ante expectativa de 0,4%.  Assim, Shanghai teve perda de 0,35%. Hong Kong teve avanço de 0,20%. O Nikkei ganhou 0,94% e Seul ganhou 0,21%.

Minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian teve alta de 0,98%, a 823,00 iuanes, o equivalente a US$ 121,27.

Nos EUA, os futuros recuam com os investidores digerindo as falas de Jerome Powell. Por mais que o banqueiro central americano tenha falado que a economia consegue sustentar as altas, ele apontou os riscos da inflação e, caso ela avance, não medirá esforços para contê-la. No dia, serão divulgados os dados de licença de construção de novas casas, além do estoque de petróleo bruto.

Na Europa, os mercados também tendem para queda, acompanhando os futuros americanos. Internamente, os indicadores como a inflação no Reino Unido, dispararam para uma alta de 40 anos de 9% em abril, com a alta dos preços de alimentos e energia e na Zona do Euro, apesar da inflação sair de 2,4% para 0,6% em abril, no acumulado de 12 meses ainda há alta significativa em 7,4%. A possível entrada de Suécia e Finlândia na Otan também ficam no radar dos investidores.

No Brasil, o mercado deve acompanhar os riscos externos e os juros podem ser puxados pelos rendimentos dos títulos de 10 anos nos EUA que voltam ao patamar de 3%, afetando companhias do setor de consumo. Quanto às companhias do setor de commodities, as mineradoras podem sofrer, enquanto as petroleiras podem se beneficiar do avanço do petróleo.

No corporativo, a Petrobras (PETR4; PETR3) informa que ocorreu ontem um vazamento de óleo diesel seguido de fogo na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), localizada na cidade de Cubatão, no estado de São Paulo.

A Fleury (FLRY3) celebrou acordo para criação de uma nova companhia em parceria com Atlântica Hospitais, controlada indireta do Banco Bradesco, e Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, para coordenar o cuidado da jornada do paciente oncológico, com soluções preventivas, pesquisas clínicas e cuidado de excelência, por meio de uma solução integrada, multicanal, humanizada e centrada no paciente.

Cielo (CIEL3) informou que o valor final por ação dos Juros Sobre Capital Próprio (JCP), referentes ao primeiro trimestre de 2022, será de R$ 0,02420743314. Esse ajuste no valor por ação, que inicialmente era de R$ 0,02421156928, é devido à alteração na quantidade de ações detidas em tesouraria pela companhia, para atendimento das obrigações   decorrentes do seu programa de remuneração baseado em ações. O pagamento será realizado no dia 24 de maio de 2022, com base na posição acionária de 10 de maio de 2022, sendo as ações de emissão da companhia negociadas ex-juros sobre capital próprio desde 11 de maio de 2022.

CEO da Eletrobras (ELET3; ELET6), Rodrigo Limp afirmou que a empresa pretende realizar a oferta de capitalização “o quanto antes”, possivelmente em junho.

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Matheus Jaconeli

Analista de investimentos da Nova Futura Investimentos

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