A empresa farmacêutica norte-americana Merck pretende arrecadar até US$ 8 bilhões com a emissão de bônus para financiar parte da compra da Cidara Therapeutics, fechada em US$ 9,2 bilhões de dólares.
De acordo com fontes familiarizadas com o assunto consultadas pela Bloomberg, serão colocadas em circulação oito parcelas de títulos com vencimento de três a 40 anos. Os juros sobre a dívida de 40 anos seriam cerca de 1,2 ponto acima do rendimento oferecido pelos títulos do Tesouro dos EUA.
Os recursos serão usados para cobrir os passivos existentes e para apoiar a aquisição da Cidara. Seis das oito parcelas estarão sujeitas a um reembolso especial obrigatório de 101% do valor nominal mais juros acumulados se a fusão com a Cidara não for concluída até 13 de maio de 2026 ou se a Merck cancelar a transação.
A aquisição da Cidara foi anunciada em 14 de novembro, depois que a Merck ofereceu um prêmio de 107% sobre o preço das ações da Cidara para obter acesso ao seu medicamento experimental para prevenir a gripe. A expectativa é que o negócio seja concluído no primeiro trimestre de 2026.
Europa Press
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