Operadora de internet Desktop conclui IPO

Empresa captou R$ 715,2 milhões, recursos serão usados em aquisições estratégicas

A Desktop (ticker DESK3) concluiu nesta quarta-feira a sua oferta pública inicial (IPO) na B3. A empresa atua como provedora de serviços de Internet e tem como foco a prestação de serviço de internet banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade voltado para o consumidor pessoa física.

A empresa do interior paulista encerrou a fase de precificação de seus papéis com uma captação parcial de R$ 715,2 milhões. Os recursos captados pela oferta serão destinados para o crescimento orgânico da empresa, aquisições estratégicas e aumento de posição de caixa. O valor captado no IPO da operadora – que está no ramo de telecomunicações desde 1997 – ocorreu após fixação de preço por ação de R$ 23,50. O valor ficou próximo do piso, visto a fai–xa indicativa entre R$ 23 e R$ 28 com a qual a empresa trabalhava.

Como 30,435 milhões de ações foram emitidas, o valor total do processo ficou em R$ 715,22 milhões (sendo R$ 676,6 milhões líquidos). O montante foi incorporado ao capital social da Desktop, que passou de R$ 74,9 milhões para R$ 790,2 milhões após aprovação no conselho de companhia.

“Para nós da B3 o sucesso de uma oferta significa o sucesso e o amadurecimento do nosso mercado. Sempre que isso acontece estamos cumprindo nosso papel de conectar boas histórias dos investidores interessados em diversificação de portfólio. Temos certeza de que esse é um movimento importante que ajuda a nossa economia a caminhar, que gera emprego e renda a milhares de pessoas e que faz o país crescer”, disse Eduardo Lopes Farias, diretor executivo de Governança e Gestão Integrada da B3, durante a cerimônia.

“Iniciamos agora uma nova fase que irá trazer enormes desafios, mas tenho certeza de que estamos preparados, continuamos com garra e vontade de atender melhor e fazer diferente. Vamos atingir todos os nossos objetivos e sempre vamos trabalhar para atender o cliente com um esforço a mais”, concluiu Denio Alves Lindo, CEO da Desktop, em discurso que antecedeu o toque de campainha.

A oferta foi realizada nos termos da ICVM 400, sob a coordenação do Itaú BBA (Coordenador Líder), UBS BB, BTG Pactual e Bradesco BBI (Coordenadores da Oferta).

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