Petrobras conclui emissão de US$ 6,75 bi em títulos de dívida

Mercado Financeiro / 12:26 - 24 de mai de 2016

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A Petrobras informa que concluiu nesta segunda-feira, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 6,75 bilhões e vencimentos de 05 e 10 anos. A operação foi precificada no dia 17 de maio de 2016. A demanda aproximada foi 2,75 vezes e 3,0 vezes superior ao volume final para os prazos de cinco e 10 anos, respectivamente, com participação de 629 investidores dos EUA, Europa, Ásia e América Latina. A Petrobras pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para a operação de recompra de títulos (tender offer) previamente anunciada e para propósitos corporativos em geral. Mudanças na administração - A Petrobras também informou que o seu Conselho de Administração se reuniu, extraordinariamente nesta segunda-feira, para apreciar a indicação do executivo Pedro Parente para os cargos de conselheiro de Administração e de presidente da companhia. Na reunião, o Comitê de Remuneração e Sucessão informou o Conselho de Administração sobre a avaliação em andamento dos requisitos necessários para a investidura nos cargos indicados, bem como sobre todos os demais procedimentos de governança corporativa, conformidade e integridade necessários ao processo sucessório, conforme o novo estatuto social da companhia, aprovado em Assembleia Geral do dia 28 de abril de 2016.

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