Petrobras faz oferta de recompra de títulos globais

Interessados têm prazo até 12 de julho

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação, quais estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão. Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação, conforme abaixo definido.

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11:00h da cidade de Nova York de 12 de julho de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread) definido abaixo somado à taxa do Tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro.

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite por grupo de US$ 750 milhões seja excedido, a oferta poderá ser cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 750 milhões seja alcançado, conforme os termos e condições da oferta, de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.

A oferta de recompra expirará às 17:00h, horário de Nova York, em 12 de julho de 2022 (Data de Expiração). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra, até a data de expiração, serão elegíveis a receber o pagamento, conforme termos e condições descritos na tabela acima, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação).

A oferta será conduzida por BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas, Inc. Solicitações de cópias do documento com os termos e condições da oferta (Offer to Purchase) bem como outros documentos relacionados à oferta de recompra poderão ser feitas diretamente ao Global Bondholder Services Corporation, através dos telefones +1 (855) 654-2015 (toll-free) ou +1 (212) 430-3774. Os documentos das ofertas de recompra também poderão ser obtidos através do link https://www.gbsc-usa.com/Petrobras/.

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