Petrobras informa resultado da oferta de recompra de títulos

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 2 de junho de 2021, informou o resultado da oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). “O montante total ofertado pelos investidores excedeu o limite de US$ 2,5 bilhões previamente estabelecido na oferta de recompra. Dessa maneira, o volume ofertado para alguns dos títulos não foi aceito, de acordo com os termos da oferta”, disse a estatal nesta quarta-feira.
O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 2.115.572.000,00. Adicionalmente, há um montante equivalente a US$ 21.365.000,00 ainda sujeito à validação de acordo com os termos da operação.
O pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá no dia 11 de junho de 2021. “Estes investidores farão jus ao Pagamento Total respectivo, calculado na cidade de Nova York em 08 de junho de 2021, com base nas taxas de retorno ao investidor (yields) das notas do tesouro americano de referência para cada título”, destacou o comunicado da Petrobras.

No início de junho, a Petrobras anunciou um movimento contrário ao anunciado nesta quarta-feira, o da precificação de uma emissão de títulos no volume total de US$ 1,5 bilhão, por meio da sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. – PGF.
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2051 foram os seguintes – Emissão: Global Notes a 5,5% com vencimento em 2051; Volume emitido: US$ 1,5 bilhão; Cupom: 5,5% a.a.; Datas dos pagamentos de juros: 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, iniciando em 10 de dezembro de 2021; Preço de emissão: 96,446%; Rendimento ao investidor: 5,75% a.a.; Vencimento: 10 de junho de 2051; e Liquidação: 10 de junho de 2021

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