Por conta da inflação americana e decisão do BCE

Mercado americano fechou com quedas e a Europa também, nas principais Bolsas.

Os mercados vão aguardar hoje a divulgação da inflação americana pelos preços ao consumidor de maio e também a decisão do BCE sobre política monetária.

Antes disso, ontem o segmento Bovespa da B3 conseguiu reverter queda do início da manhã e na parte da tarde chegou a subir bem, mas fechou praticamente estável, com alta de 0,09% e índice em 129.906 pontos. O dólar teve dia de boa alta e atingiu R$ 5,08, mas encerrou com valorização de 0,69% e cotado a R$ 5,07. O mercado americano fechou com quedas e a Europa também, nas principais Bolsas.

Hoje, mercados da Ásia terminaram o dia com boas altas, Europa começou com leves quedas, mas já tenta recuperação e futuros do mercado americano novamente com comportamento misto. Aqui podemos tentar buscar recuperação e superar novamente o patamar de 130 mil pontos do Ibovespa, mas vai depender dos indicadores que serão mostrados no exterior.

Investidores vão esperar a decisão do BCE logo cedo que deve manter a política monetária estabilizada, melhorar suas expectativas sobre o desempenho da economia e também a inflação pelo CPI americano, cuja expectativa é de inflação de 0,4%.

Nos EUA, grupo bipartidário de deputados apresentou plano de infraestrutura de US$ 1,25 bilhões, que pode seduzir Joe Biden a aceitar e pôr em prática. Biden e Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, reforçaram laços para enfrentar o rival, China. Biden também negocia com a farmacêutica Pfizer 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, para doar para países pobres.

Na China, novos empréstimos do mês de maio cresceram 1,5 trilhão de iuanes e a base monetária expandiu 8,3%, de expectativa de alta de 8,1% na comparação anual.  A União Europeia disse que conseguiu vacinar 50% da população adulta com pelo menos a primeira dose de vacina, se aproximando da tal imunização de rebanho.

No mercado internacional, o petróleo WTI, negociado em Nova Iorque, mostra leve alta de 0,07%, enquanto aguarda divulgação do relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O euro era transacionado em leve queda para US$ 1,217 e notes americanos de 10 anos com taxa de juros em alta para 1,50%. O ouro e a prata tinham quedas na Comex e commodities agrícolas com viés de queda na Bolsa de Chicago.

Aqui, o Tesouro anunciou que o custo futuro de benefícios de militares inativos e pensionistas será de R$ 703 bilhões e a União corre o risco de perder ações no montante de R$ 770 bilhões em disputas judiciais. O Senado aprovou a MP do superendividamento e retirou “jabutis” lá colocados e a medida segue para sanção.

Jair Bolsonaro em referência às eleições no Peru, e depois de Castillo se declarar vencedor contra Keiko Fujimori, disse que perdemos um, para um cara do Foro de São Paulo. Já Marcos Rogério, pretende entregar relatório da MP de capitalização da Eletrobras e tentar votar na próxima terça-feira.

O dia é de avaliar a decisão do BCE e especular sobre a inflação americana e o que poderá acontecer a partir daí. Mas aqui teremos a primeira prévia do IGP-M de junho, enquanto nos EUA saem também os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior e o resultado fiscal de abril. Expectativa para o dia de Bovespa em alta (é preciso fluxo para manter), dólar ainda forte e juros em alta.

Ontem, a quarta-feira começou em queda no segmento Bovespa da B3, mas, na parte da tarde, conseguiu recuperar alta, com base na valorização de Vale e Petrobras, siderúrgicas e Banco Itaú. Isso, mesmo considerando escalada do dólar e mercados fracos no exterior, com Bolsas europeias em queda e mercado americano novamente com comportamento misto. No exterior, a Alemanha anunciou o saldo da balança comercial com superávit de 15,9 bilhões de euros, fruto de exportações em alta de 0,3% e importações com queda de 1,7%. Mas os investidores seguiram preocupados com a inflação americana, que será anunciada hoje, e com a postura do Banco Central Europei (BCE), que anunciou reunião na próxima semana para reavaliar a estratégia de política monetária. Já o BoE (o BC inglês) pode começar a fechar a torneira de estímulos, segundo analistas.

Nos EUA, os estoques no atacado de abril cresceram 0,8% e os estoques de petróleo encolheram 5,2 milhões de barris na semana anterior, enquanto os de gasolina cresceram 7 milhões de barris com utilização da capacidade instalada em alta para 91,3%. O presidente Joe Biden revogou ordem de Donald Trump sobre TikTok e WeChat serem vendidas.

O FMI falou sobre o momento ideal da reunião do G7 para coordenar o financiamento de vacinação pelo mundo. Segundo o FMI, a alta de juros em países desenvolvidos seria grande problema para os emergentes. A Organização Pan Americana de Saúde (Opas) declarou que a América Latina deve ter prioridade na distribuição de vacinas e que a variante Delta mostrou maior transmissibilidade, mas todas as vacinas são eficazes para essa mutação.

No mercado internacional, o petróleo WTI, negociado em Nova Iorque, mostrava queda de 0,46%, com o barril cotado a US$ 69,73. O euro era transacionado em leve alta, para US$ 1,218, e notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 1,488%, depois do leilão realizado de US$ 38 bilhões e demanda maior que oferta. O ouro em queda e a prata em alta na Comex, e commodities agrícolas majoritariamente em queda na Bolsa de Chicago. O minério de ferro teve alta de 1,51% em Qingdao, na China, com a tonelada encerrando cotada em US$ 212,67.

No segmento doméstico, a inflação oficial de maio, medida pelo IPCA, deu um susto, com aceleração para 0,83%, vindo de 0,31%, na maior taxa para o mês desde 1996. No ano, a inflação está em 3,22% e atinge 8,06% em 12 meses, mas deve encolher nos próximos meses. A área de economia diz ser possível encerrar o ano dentro da faixa da meta. Porém, já se especula que o ano possa mostrar taxa pouco abaixo de 6% e a Selic na faixa de 6%/6,5%. O BC deve ter que endurecer o discurso de normalização parcial da política monetária.

O BC também mostrou o fluxo cambial do mês de maio negativo em US$ 1,82 bilhão, com saídas pelo canal financeiro de US$ 4,09 bilhões. No ano, o fluxo ainda está positivo em US$ 10,45 bilhões. Os ganhos com operações de swap cambial em maio atingiram R$ 11 bilhões, bancos vendidos em dólares em US$ 18,7 bilhões, posição cambial líquida de US$ 277,1 bilhões e base monetária no último dia 4 de R$ 410,3 bilhões.

Na política, Jair Bolsonaro tentou se defender do erro cometido sobre supernotificação e voltou a atacar os governadores, dizendo que esse era seu entendimento. Também elogiou o ministro Ricardo Salles, que tem andado na corda bamba por muito tempo.

No mercado, ontem foi dia de dólar voltando a subir e mostrando alta de 0,69% no encerramento, cotado a R$ 5,07. Na B3, na sessão do último dia 7, os investidores estrangeiros voltaram a alocar recursos no montante de R$ 1,89 bilhão, deixando o saldo de junho positivo em R$ 7,93 bilhões e o ano com ingresso líquido de R$ 39,32 bilhões. No mercado acionário, dia de queda de 0,20% na Bolsa de Londres, Paris com alta de 0,19% e Frankfurt com -0,38%. Madri com alta de 0,15% e Milão com queda de 0,26%. No mercado americano, o Dow Jones fechou com -0,44% e Nasdaq com -0,09%. Na B3, o dia foi de +0,09% e índice em 129.906 pontos.

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Alvaro Bandeira

Sócio e economista-chefe do Banco Digital Modalmais

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