A Fitch Ratings publicou nesta sexta-feira relatório de pré-distribuição das três emissões de debêntures incentivadas do grupo Athon Energia: Athon Geração Distribuída S.A., no montante de R$ 202 milhões, com vencimento em 2041; da Athon Geração Distribuída II S.A., de R$ 220 milhões, com vencimento em 2041; e da Athon Geração Distribuída III S.A., de R$183 milhões, com vencimento em 2041.
O grupo Athon Energia atua no mercado de Geração Distribuída desde 2017. O grupo reúne em seu portfólio mais de 40 usinas (UFVs) em oito estados (entre os quais RJ, SP, MS) e no Distrito Federal).
A Geração Distribuída (GD) é um modelo de produção de energia elétrica em que a geração ocorre próxima aos pontos de consumo, utilizando fontes renováveis como a solar fotovoltaica. A Athon Energia desenvolve e constrói usinas fotovoltaicas em GD.
“Com foco B2B, atendemos empresas de grande porte que tenham como objetivo gerar sua própria energia de forma limpa, otimizar seus recursos e estabelecer relações de longo prazo”, cita o grupo em texto.
As emissões de debêntures incentivadas são um mecanismo de financiamento de longo prazo para empresas que precisam captar recursos para projetos de infraestrutura. As empresas que podem emitir debêntures incentivadas são dos setores de energia, transporte, logística, telecomunicações e saneamento. Entre os benefícios tributários consta a isenção ou redução de Imposto de Renda sobre os lucros obtidos.
As três emissoras são sociedades de propósito específico (SPEs), que juntas, formam um portfólio de 29 projetos operacionais, com capacidade total instalada de 135,8 MW, distribuídos por nove estados. A SPE é um modelo de organização empresarial. As SPEs operam nas modalidades de autoconsumo remoto e geração compartilhada, nas quais desenvolvem ativos de geração fotovoltaica e os aluga para clientes específicos.
As emissoras têm Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(EXP)(bra)’, com perspectiva estável, e pagamentos semestrais de juros e principal. Serão atualizadas monetariamente pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA), mais juros remuneratórios a serem definidos em processo de bookbuilding.
