O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz precificou nesta terça-feira oferta inicial de ações a R$ 57,92 por papel. Trata-se do maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013, afirmaram à Reuters duas fontes a par da operação. O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para a quinta-feira com o código “RDOR3”.
Segundo informações extra oficiais, a companhia que possui 51 hospitais pretende aplicar os recursos da oferta primária para construção de novos hospitais, expansão de unidades existentes, bem como aquisição de ativos que agreguem know-how ou permitam desenvolver novas linhas de negócios.
O valor de mercado do grupo é estimado em R$ 112,5 bilhões, o que o coloca entre as 10 empresas brasileiras com maior valor listadas na B3, na frente de Banco do Brasil. A faixa de preço estimada para o IPO ficava entre R$ 48,91 e R$ 64,35 por papel. A Rede D’Or e seus acionistas, incluindo a empresa de private equity Carlyle e fundo soberano de Cingapura GIC, levantaram R$ 11,4 bilhões, de acordo com uma das fontes.
Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é hoje a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e no Distrito Federal. Com 51 hospitais próprios, um hospital administrado e 39 clínicas oncológicas, além de atuar em serviços complementares como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades.
A Rede D’Or São Luiz investe em inovação e pesquisa clínica, por meio do IDOR – Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, fundado em 2010. O IDOR se dedica à geração de conhecimento e à formação de médicos, pesquisadores, e outros profissionais de saúde, com o fim de contribuir para o setor de saúde em benefício não apenas da companhia e demais parceiros e apoiadores, mas da sociedade como um todo.
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