Redecard (RDCD3): fato relevante anuncia fechamento de capital

Opinião do Analista / 10:59 - 8 de fev de 2012

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Em fato relevante divulgado nesta terça-feira, a Redecard informou ao mercado que recebeu correspondência de seu controlador indireto comunicando que tem intenção de realizar, diretamente ou por meio de suas controladas, a aquisição das ações atualmente em poder dos acionistas minoritários, levando ao fechamento de capital da empresa. Para tanto, é necessário o cumprimento de vários passos formais, mas já foram antecipadas algumas informações, como a quantidade de ações para as quais a Oferta Pública (OPA) será dirigida. Serão 336.390.251 ações ordinárias da Redecard, representativas de 49,9859% do capital da empresa. O preço máximo a ser ofertado será de R$ 35,00/ação, de acordo com o Fato Relevante. Deve ser lembrado que a OPA somente é concluída se houver adesão de, no mínimo, 2/3 do chamado Free Float (total de ações em circulação, ou seja, fora das mãos dos controladores). A notícia surpreendeu o mercado e provocou um ajuste imediato nas cotações, que fecharam o pregão em alta de 10,49%, cotadas em valor até superior ao da oferta (R$ 35,40 no fechamento). Nosso preço-alvo para RDCD3 é de R$ 37,00/ação para Dez/12, o que indica que o preço anunciado para a OPA se mostra relativamente ajustado à nossa avaliação. Sendo assim recomendamos a venda no mercado para os clientes que detenham posição nos papéis da empresa, apropriando-se assim dos ganhos expressivos acumulados (alta acumulada de 90,4% em um ano e de 21,3% somente em 2012). Aloisio Villeth Lemos

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