Nessa semana teremos divulgação de inflação e indicadores de atividade nos EUA, Europa e Brasil. Os dados podem confirmar as expectativas dos investidores de que o ciclo de alta de juros dos EUA possa chegar ao fim em breve com uma desaceleração controlada da atividade econômica. CPI, PIB e PMIs com divulgações distribuídas ao longo da semana, junto com resultados corporativos, podem fazer com que os 4 mil pontos do S&P 500 sejam testados novamente.
Na Ásia, a semana será de liquidez limitada pelo feriado de Ano Novo chinês, que deixou fechadas as Bolsas da China e Coreia do Sul. No Japão, o Nikkei fechou com 1,33% de alta, iene em valorização de 0,32% e juros dos títulos de 10 anos em 0,38 (-2 pontos base).
Na Europa, os juros estão operando com estabilidade e as Bolsas estão em leve alta, com Londres em 0,3%, Paris 0,1% e DAX com estabilidade. Na região também haverá divulgação de índices de atividade e inflação na semana, com os preços de energia continuando a oferecer uma retração. Os balanços corporativos serão importantes para verificar os impactos da alta de energia no último trimestre sobre os lucros das grandes empresas.
No Brasil, os mercados podem se beneficiar da alta do petróleo tipo de Brent, que está sendo negociado a US$ 88,27 (0,73%) e do minério de ferro (0,36%). A inflação medida pelo IPC-S, da FGV, veio em alta de 0,62%, acelerando em relação aos 0,49% do mês passado. Os principais fatores de pressão foram educação, transportes e comunicação. Amanhã será divulgado o IPCA-15 e ele pode influenciar as taxas de juros. Hoje o mercado abriu com futuros de juros e dólar em queda e o futuro do Ibovespa em estabilidade.
Do Broadcast, os principais eventos corporativos:
Santander – Sérgio Rial renunciou à Presidência do Conselho de Administração do Santander Brasil e aos postos nos comitês de assessoramento ao Conselho que integrava. O comunicado do banco não traz maiores detalhes. O executivo voltou aos holofotes ao renunciar ao cargo de CEO da Americanas, na semana retrasada. “Apesar de inesperado, vemos como coerente com o momento atual devido ao seu cargo anterior à frente da Americanas, embora breve, e a potencial exposição do banco à companhia, que deve entrar em um período de negociação com seus credores”, comenta a XP, em relatório.
Deborah Stern Vieitas, vice-presidente do Conselho, ocupará a Presidência até o dia 28 de abril deste ano, quando acontece a Assembleia Geral Ordinária.
Banco do Brasil – A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi indicada pelo Conselho de Administração para ocupar uma das vagas do colegiado. Além disso, Marco Geovanne da Silva foi indicado para a Vice-presidência de Gestão Financeira e de Relações com Investidores. “Acreditamos que o anúncio sobre indicação de CFO é um bom indicativo de que o banco deve continuar sem grandes mudanças na estratégia e pode ser bem recebido pelo mercado”, avalia o Citi, em relatório.
Gafisa – A Gafisa reapresentou na sexta-feira, 20, o documento de proposta de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) sobre pedido da Esh Theta de suspensão de direitos políticos de acionistas, a fim de incluir respostas de acionistas/gestores. Assim, MAM Asset Management e Trustee Distribuidora afirmam que a ordem do dia da referida AGE apresenta matéria ilegal, enquanto Planner Corretora de Valores diz que é “absurda e verdadeiramente abusiva” qualquer provocação tendente à suspensão de direitos.
O Banco Master, por sua vez, diz que “entende não possuir interesse direto na pauta de deliberação solicitada pelo pedido de convocação, de modo que a eventual aprovação de sua ordem do dia não tem o condão de produzir efeitos com relação ao Banco Master”.
Americanas – A Americanas reiterou à CVM que a maior parte da dívida da companhia, 92%, não conta com covenants financeiros, em resposta a questionamentos da autarquia sobre divergências entre diversas informações divulgadas desde o fato relevante do dia 11 de janeiro, quando anunciou inconsistências de R$ 20 bilhões. De acordo com a Americanas, nas informações trimestrais de 30 de setembro de 2022, o somatório das dívidas com covenants financeiros, dividido pelo total das dívidas, chega a cerca de 7,1%. A empresa também explicou o valor de R$ 40 bilhões em dívidas declarado no pedido de recuperação judicial.
Com a evolução rápida da crise na companhia, lojistas virtuais da Americanas pausaram anúncios e reduziram promoções para diminuir vendas na plataforma, com medo de não receber por elas. A varejista, porém, garante que está repassando todos os pagamentos.
O trio de investidores de referência da Americanas, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles emitiram pela primeira vez, desde o início da crise da Americanas, um comunicado no qual alegam que não tinham conhecimento do que chamaram de “manobras ou dissimulações contábeis” nas contas da varejista. Eles acrescentam que nem empresa de auditoria, a PWC, nem os bancos denunciaram qualquer irregularidade relativa à companhia.
Segundo apurou o Broadcast, do trio de investidores de referência da Americanas, Carlos Alberto Sicupira é o mais exposto eventual processo na CVM, por ser membro do Conselho de Administração. Os outros dois investidores de referência – Jorge Paulo Lemman e Marcel Telles – também poderiam ser alvo de processo disciplinar, mas os técnicos terão mais trabalho juntando indícios.
Rumo – A Rumo informou que os Conselhos de administração da Rumo Malha Norte e da Rumo Malha Sul aprovaram a alteração do limite das operações de risco sacado serem firmadas com o Bradesco, tendo como tomadora a companhia.
A empresa também informou a retomada das operações do trecho ferroviário Malha Paulista no município de São Carlos que tinham sido interrompidas no dia 13 em razão de chuvas atípicas que atingiram a cidade.
Méliuz – A Méliuz convida acionistas a participarem de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 24 de fevereiro, às 15h, para aprovar a dispensa de eventual obrigação do Banco Votorantim (BV) e/ou de suas afiliadas de realizar oferta pública para aquisição de ações da companhia, em razão da operação do contrato de compra e venda e do objeto do instrumento particular de opção de compra, assinados em 30 de dezembro de 2022.
Embraer – A FitFitch reiterou o rating em escala nacional da Embraer ‘AAA(bra)’. Manteve ainda o Rating de Inadimplência de Emissor (IDR) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira e Local em ‘BB’. A perspectiva é estável para ambos.
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Bruno Tebaldi e Pedro Paulo Silveira
Nova Futura Asset
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