Sequência de oito altas

Foi a maior sequência da Bovespa desde 2018.

O segmento Bovespa da B3 engatou o oitavo pregão seguido de alta, na maior sequência desde 2018. Além disso, seguidos recordes de pontuação levaram o índice a trincar o patamar de 131 mil pontos (na máxima de ontem 131.190 pontos), fechando em alta de 0,50% e índice em 130.776 pontos. O dólar por aqui ficou praticamente estável (-0,03%), cotado no fechamento em R$ 5,03. No mercado americano, índices com comportamento misto.

Hoje, os mercados da Ásia encerraram o dia em queda, Europa começando no campo positivo, mas já mostrando viés de realizações e futuros do mercado americano com comportamento misto novamente. Aqui, ainda perseguimos o objetivo próximo de 132 mil pontos, mas realizações de lucros e rotação de ativos podem inibir.

Na Alemanha, tivemos o anúncio das vendas no varejo de abril em queda de 1%, quando o previsto era alta de 0,4%. Já o índice Zew de expectativas econômicas de junho mostrou contração para 79,8 pontos, quando o esperado era 85 pontos. O índice de condições atuais subiu para -9,1 pontos, de previsão de -25 pontos. Na Zona do Euro, o PIB do primeiro trimestre teve contração de 0,3% e na comparação anual com queda de 1,3%.

No Japão, o PIB do primeiro trimestre mostrou recuo anual de 3,9%, menos que na revisão anterior de -5,1%. Os EUA podem acentuar tensões com a China por conta de conversas com Taiwan e também pela proibição de americanos investirem em determinadas empresas chinesas. Já a queda nas importações chinesas de petróleo impõe nova queda aos preços internacionais do óleo na sessão de hoje.

No mercado internacional, o petróleo WTI, negociado em Nova Iorque, mostra queda de 0,81%, com o barril cotado a US$ 68,67. O euro era transacionado em queda para US$ 1,217 e notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 1,55%. O ouro e a prata tinham quedas na Comex e commodities agrícolas com desempenho de alta na Bolsa de Chicago.

No segmento doméstico, o governo deve estender o auxílio emergencial por mais dois meses, ao custo de R$ 12 bilhões. Já o TCU desmentiu declarações do presidente sobre relatório registrando que as mortes por Covid-19 seriam a metade do apresentado nas estatísticas. O Exército impôs sigilo por 100 anos do processo do general Eduardo Pazuello.

Na economia, a FGV apresentou o IPC-S da primeira quadrissemana de junho com alta de 0,81%, igual ao mês anterior. Já o IGP-DI de maio observou alta de 3,40% (anterior em 2,22%), acumulando inflação de 14,13% em 2021 e de 36,53% em 12 meses. O BC também divulgou relatório sobre o mercado financeiro falando em alta da inflação nas principais economias e que testes de estresse no sistema financeiro global mostraram suportar choques adicionais. Identifica que o crédito está condizente com os fundamentos da economia e o crédito para pequenas e médias empresas já está ao nível pré-pandemia.

Na agenda do dia teremos ainda as vendas no varejo de abril pelo IBGE e nos EUA o saldo da balança comercial de abril. Com isso, expectativa para o início do dia é de Bovespa ainda tentando manter alta (depende do exterior e fluxo), dólar mais forte e juros em alta.

Ontem, o bom humor dos investidores em relação ao Brasil reverteu a tendência de queda do mercado acionário, mexeu com o câmbio e até com os juros. Seguimos observando revisões positivas do PIB de 2021 e da taxa de câmbio no segmento local e, mais para o início da tarde, com declarações positivas do presidente da Câmara sobre as reformas administrativas, fiscal e até política. Também ajudou a performance dos mercados acionários na Europa em alta e novo recorde de pontuação do índice STOXX 600.

Logo cedo, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, falou sobre a transição da economia americana voltando para o nível pré-pandemia, acreditando que o pleno emprego será atingido em 2022 com o apoio fiscal, e o setor privado poderá dar boa ajuda para a economia pagando impostos justos. Já no Reino Unido, investidores com dúvidas sobre a retirada do lockdown (confinamento), provocando queda da libra, mas depois em recuperação em relação ao dólar.

Na China, em guinada de tendência, o governo apertou a regulação das empresas locais de tecnologia. Na Alemanha, a queda das encomendas à indústria desacelerou os mercados por lá, mas o entendimento é que os próximos meses serão melhores. Já a Bosch abriu fábrica de semicondutores em meio à crise de falta de chips. Nos EUA, o volume de crédito ao consumidor expandiu US$ 18,6 bilhões, após previsão de US$ 20 bilhões.

Sobre a Covid-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que o G7 tem poder para fazer acontecer a vacinação de 70% da população global ainda em 2021. Registrou que foi a sexta semana de queda nos casos de infecção, mas América do Sul, África e Ásia-Pacífico ainda têm aumento no contágio. Já as ações da Biogen subiram mais de 60% no pregão da Nasdaq, depois do FDA ter liberado droga para tratamento contra o mal de Alzheimer.

No mercado internacional, a segunda-feira foi dia de petróleo em queda desde a madrugada, com o óleo WTI, negociado em Nova Iorque, em queda de 0,56%, com o barril cotado a US$ 69,23. O euro era transacionado em alta para US$ 1,22 e notes americanos de 10 anos com taxa de juros de 1,57%. O ouro e a prata com altas na Comex e commodities agrícolas com comportamento misto na Bolsa de Chicago. O minério de ferro negociado em Qingdao, na China, teve dia de queda de 2,38%, com a tonelada negociada em US$ 202,42. No segmento doméstico, a nova pesquisa semanal Focus do BC trouxe inflação em alta para 5,44% (anterior em 5,31%) em 2021 e para 2022 subindo para 3,70% (de 3,60%). A taxa Selic de 2021 permaneceu estabilizada em 5,75% e o PIB de 2021 subiu para 4,36%, de 3,96%. Dólar mantido em R$ 5,30 para o fim do ano e a produção industrial em alta de 6,10% em 2021 (anterior em 5,50%) e crescimento de 2,40% em 2022. Relação dívida/PIB caindo para 62,48% e déficit em conta-corrente de US$ 1,08 bilhão. O superávit da balança comercial, previsto para 2021, ficou estável em US$ 68 bilhões.

O superávit da balança comercial foi de US$ 2,42 bilhões na primeira semana de junho e o saldo acumulado do ano subiu para US$ 29,55 bilhões. Porém, o que mais mexeu com os mercados no início da tarde foram as declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre reformas. Disse que a semana será de instalação da reforma administrativa, e a reforma tributária será consenso com o Senado. Cobrou do Executivo o pacote completo da reforma tributária e avançar com os projetos. O governo deve prorrogar o auxílio emergencial por mais dois meses, o que representaria crédito extraordinário de R$ 12 bilhões.

A poupança registrou depósitos líquidos de R$ 72,6 milhões em maio. No mercado, dia de dólar em nova queda, com o CDS (credit default swap) do Brasil caindo para 162 pontos. O dólar terminou o dia com -0,03 e cotado a R$ 5,03. Na B3, na sessão do último dia 2, os investidores estrangeiros alocaram recursos no montante de R$ 2,07 bilhões, deixando o saldo de junho positivo em R$ 3,9 bilhões e o ano de 2021 com ingressos líquidos de R$ 35,3 milhões.

No mercado acionário, dia de alta da Bolsa de 0,12%, Paris com +0,43% e Frankfurt com -0,10%. Madri e Milão com altas de 0,87% e 0,99%, respectivamente. No mercado americano, o Dow Jones com -0,36% e Nasdaq com +0,49%. Na B3, dia de alta em reversão de tendência de 0,50% e índice já trincando os 131 mil pontos, fechando em 130.776 pontos. Ações de bancos em destaque, mineração e siderurgia em queda.

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Alvaro Bandeira

Sócio e economista-chefe do Banco Digital Modalmais

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