TC entra no segmento Novo Mercado da B3

Depois de precificar sua oferta inicial de ações a 9,50 na última segunda-feira (26), o TC, plataforma de educação financeira, análise de dados e inteligência de mercado (ticker TRAD3), concluiu nesta quarta-feira o seu IPO no segmento Novo Mercado da B3. A plataforma diz reunir a maior comunidade de investidores da América Latina.

A oferta 100% primária – ou seja, com recursos que vão para o caixa da companhia – somou R$ 607 milhões, sem o lote adicional (hot issue) e com o lote suplementar (greenshoe). A companhia foi avaliada em cerca de R$ 2,7 bilhões. Recentemente a empresa adquiriu a plataforma de software contábil Sencon, especializada na apuração de resultados em renda variável. Entre os principais produtos da adquirida estão a Calculadora de IR e o Controle de Resultados.

A plataforma, que calcula conectar mais de 470 mil investidores no Brasil, possui funcionalidades sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de ideias de investimentos, e também funcionalidades técnicas e informacionais, como feed de notícias de mercado, estatísticas em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional. Tudo para suportar discussões, análises e decisões de investimento dos usuários.

“Chegamos aqui na B3 com uma carga de responsabilidade muito maior e uma missão acelerada de mudar a história do mercado financeiro no país. São centenas de milhares de investidores que usam o TC todos os dias para investir melhor, aprender e debater sobre mercados. Antes do TC esses investidores não tinham essa oportunidade”, comentou Albuquerque em discurso antes do toque de campainha. A oferta realizada nos termos da ICVM nº 400/03, no segmento do Novo Mercado, teve coordenação dos bancos BTG Pactual (Coordenador Líder) e Modal (Coordenador da Oferta).

Os recursos captados pela Oferta Primária serão utilizados para a realização de aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento do ecossistema da companhia, investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC, e marketing. Nessa linha, a plataforma já vem realizando algumas movimentações desde o início do ano, como a reestruturação do marketing e a aquisição da plataforma de software contábil Sencon, a fim de aumentar a gama de serviços ofertados pela infotech, e o recebimento de um aporte de R$72 milhões de mais de 50 investidores.

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