A mineradora Vale recebeu correspondência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da BNDES Participações S.A. (BNDESPar) comunicando sobre a intenção de realização de uma oferta pública de distribuição secundária de debêntures participativas, da espécie subordinada, da sexta emissão da Vale de titularidade do BNDES, da BNDESPar e da União Federal. A notificação foi feita na terça-feira (3) em fato relevante.
“A Vale manterá seus acionistas e debenturistas e o mercado devidamente informados acerca do assunto objeto deste fato relevante”, comunicou a companhia que reportou na semana passada os números do quarto trimestre que vieram abaixo das expectativas do mercado.
“Nos termos de referida notificação, a Oferta Secundária será realizada no Brasil, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais normativos aplicáveis, e contará com esforços de colocação no exterior nos termos da Rule 144A e da Regulation S editadas pela U.S. Securities and Exchange Commission”, cita texto divulgado pela mineradora.
A Oferta Secundária poderá abranger parte ou a totalidade das Debêntures de titularidade dos Ofertantes e a perspectiva é de que a Oferta Secundária seja concluída no segundo trimestre de 2021, tendo sido engajados para tanto os prestadores de serviço necessários para a sua realização, incluindo as instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
A Oferta Secundária está sujeita a uma série de condições que precisarão ser implementadas para a sua conclusão.
Em 31 de dezembro de 2020, havia em circulação 388.559.056 debêntures participativas emitidas pela Vale e os Ofertantes eram titulares de aproximadamente 55% do total destas Debêntures.
Participação
A Vale disse que não pretende participar desta Oferta Secundária como potencial compradora por não possuir todas as autorizações regulatórias necessárias e por uma prerrogativa de alocação de capital neste momento.
Este fato relevante tem propósito meramente informativo, nos termos da legislação e da regulamentação em vigor, e não deve ser considerado anúncio de oferta no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição.
Resultados
A Vale apurou lucro de US$ 739 milhões no quarto trimestre de 2020. O número foi divulgado no último de 25 na apresentação dos resultados do período. O número veio abaixo da média das projeções dos analistas compiladas pela Refinitiv, que apontavam para um resultado positivo de US$ 6,56 bilhões. No ano, o lucro da Vale totalizou US$ 4,88 bilhões.
A companhia publicou que o lucro no 4º tri veio abaixo dos US$ 2,17 bilhões do terceiro trimestre por conta das maiores despesas relacionadas à tragédia de Brumadinho (MG), seguindo o acordo global para reparação de Brumadinho, e encargos com impairments (custo por redução no valor recuperável de um ativo), principalmente em ativos de carvão e níquel.
Já o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) da companhia foi de US$ 4,24 bilhões no último trimestre do ano passado. A média das expectativas dos analistas era de um Ebitda de US$ 8,98 bilhões.
Leia mais:
